更新時間：2025-04-21 19:13:18
系統(tǒng)軟件開發(fā)
565該基金的投資顧問致力于尋找其認為有利于為股東創(chuàng)造價值、管理良好的公司。證券crm旨在識別對公司運營、前景和前景至關(guān)重要的變化，并且在運營、財務(wù)、管理方面會有所不同。混亂和忽視堅實的基礎(chǔ)可能會導(dǎo)致公司的證券被“投資者忽視”，并相對于其未來前景和同行公司被低估。隨著時間的推移，市場將會認識到證券CRM的影響。
什么是證券crm系統(tǒng)？
證券crm系統(tǒng)解決方案幫助經(jīng)紀商和證券公司增加其管理資產(chǎn)（AUM）并增強與所有利益相關(guān)者的關(guān)系。重要的業(yè)務(wù)合作伙伴包括使金融服務(wù)能夠追求盈利的商業(yè)模式的客戶和特許經(jīng)營商。與任何成長型組織一樣，大多數(shù)金融公司缺乏所需的流程成熟度，從而導(dǎo)致流程脫節(jié)。
如今，證券crm 系統(tǒng)使證券服務(wù)提供商能夠快速、高效地為客戶提供服務(wù)。盡管出現(xiàn)了新的垂直行業(yè)，但運營重點仍然以產(chǎn)品為中心，雖然認識到以客戶為中心，但這些策略往往沒有被激活。實際上，這阻礙了此類服務(wù)的進展。證券本質(zhì)上是一種基于費用或邊際收入的業(yè)務(wù)，面臨著高昂的客戶獲取成本，需要快速收回。此類服務(wù)的主要目的是在客戶的整個生命周期中獲得最大的利潤。
金融公司可以像銀行crm系統(tǒng)一樣選擇定制開發(fā)，也可以選擇通過低代碼開發(fā)平臺自主開發(fā)，更簡單、更快捷。
證券crm系統(tǒng)的功能
證券CRM 軟件可幫助您生成銷售線索、管理客戶和合作伙伴關(guān)系以及自動化銷售流程，以確保實現(xiàn)目標。它還可以讓您舒適且有利可圖地進行活動。
需求風(fēng)險視圖
證券crm系統(tǒng)將創(chuàng)建主要投資者、上市需求和風(fēng)險狀況的智能統(tǒng)一視圖，獲得識別追加銷售、交叉銷售機會的能力，從而增加錢包份額。儀表板提供實時數(shù)據(jù)來跟蹤和查看跨帳戶的團隊績效，以獲得更好的結(jié)果。
合理化管理資產(chǎn)
通過提供個性化的投資組合來增加資產(chǎn)管理規(guī)模，成為值得信賴的財務(wù)顧問，并成為滿足您所有財務(wù)需求的一站式目的地。
統(tǒng)籌流程并開展活動
發(fā)展特許經(jīng)營商關(guān)系并更好地了解他們的銷售流程，以縮短周期時間并防止收入流失，進行有針對性的收購以增加投資者基礎(chǔ)，同時降低收購成本。
生成智能報告
創(chuàng)建跨所有產(chǎn)品線和渠道的客戶交互的整體視圖，以提供卓越的客戶服務(wù)，通過智能報告和儀表板進行主動跟蹤，提供對流程的實時洞察，降低流程成本和浪費，同時提高合規(guī)性和審計標準。釋放有價值的企業(yè)數(shù)據(jù)的潛力，提出定制建議，并推動卓越的團隊績效。
深入數(shù)據(jù)驅(qū)動
通過在財務(wù)目標和交易信息的背景下查看客戶賬戶和資產(chǎn)，利用投資組合數(shù)據(jù)、活動模式和嵌入式分析，生成可操作的見解，幫助交易者制定定制的交叉銷售報價。
安全穩(wěn)健的流程
通過法規(guī)遵從性、穩(wěn)健的流程、快速協(xié)作的可能性以及安全的工作流程和批準來提高運營速度和操作速度，支持與領(lǐng)域?qū)＜液徒灰讍T的協(xié)作，以更快地做出決策和批處理，安全地捕獲關(guān)鍵客戶數(shù)據(jù)并執(zhí)行交易有信心。
與CRM的安全關(guān)系
從每個接觸點捕獲潛在客戶，實現(xiàn)更高的潛在客戶轉(zhuǎn)化率，并使服務(wù)成為關(guān)鍵銷售點
讓每一條線索都發(fā)揮作用。證券crm 系統(tǒng)可實現(xiàn)智能自動線索分配，并提供基于上下文的指導(dǎo)技巧以提高轉(zhuǎn)化率。
交付一流的服務(wù)
通過移動、網(wǎng)絡(luò)和人工輔助渠道上的直觀流程，提升自助服務(wù)能力并改善“使用權(quán)”的交付。
證券crm系統(tǒng)的優(yōu)勢
證券CRM 提供的業(yè)務(wù)便利可以轉(zhuǎn)化為提高客戶保留率、追加銷售或交叉銷售、銷售人員績效和競爭優(yōu)勢。它通過差異化服務(wù)和全面的加盟商管理來實現(xiàn)這一目標。
CRM 系統(tǒng)通過以下方式為大中型金融公司提供支持：
全面了解主要投資者。
有效的收購。
增加錢包份額。
加工成本較低。
減少銷售人員流失的有效性。
提高加盟商績效。
提高合規(guī)性和審計標準。
利用實時報告。
選擇合適的證券crm系統(tǒng)
推來客證券crm系統(tǒng)通過提供以數(shù)據(jù)和流程為中心的方法來實現(xiàn)勞動力轉(zhuǎn)型。它建立了一個具有客戶和合作伙伴完整視圖的集成桌面，同時實現(xiàn)銷售、服務(wù)、營銷和運營等職能流程的自動化。作為下一代平臺，它創(chuàng)建以客戶為中心并提高流程效率，從而實現(xiàn)增長并提高盈利能力。
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