更新時(shí)間：2025-04-21 19:07:05
系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)
575與大多數(shù)企業(yè)一樣，金融服務(wù)行業(yè)依靠客戶(hù)關(guān)系來(lái)保持競(jìng)爭(zhēng)力。畢竟，這是一項(xiàng)以人為本的業(yè)務(wù)，必須保護(hù)這些客戶(hù)帶來(lái)的大量財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。曾幾何時(shí)，似乎只有具有一定地位的人才能獲得財(cái)務(wù)顧問(wèn)和財(cái)富規(guī)劃專(zhuān)家的個(gè)性化建議。但隨著CRM和財(cái)務(wù)規(guī)劃的興起，越來(lái)越多的人可以進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃。因此，金融服務(wù)行業(yè)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)CRM 系統(tǒng)解決方案迅速普及甚至變得必要也就不足為奇了。
什么是財(cái)務(wù)顧問(wèn)CRM？
財(cái)富管理公司是財(cái)務(wù)顧問(wèn)，但有獨(dú)特的要求。這些顧問(wèn)的成功取決于他們?cè)诮⒑途S持關(guān)系方面的實(shí)力，他們每個(gè)人都傾向于擁有自己的客戶(hù)群，他們自己的客戶(hù)“簿”。顧問(wèn)通常通過(guò)個(gè)人筆記或使用Excel 等簡(jiǎn)單的跟蹤系統(tǒng)來(lái)跟蹤與客戶(hù)的互動(dòng)。通常，他們將它們保存在客戶(hù)端文件夾中。雖然該系統(tǒng)適用于許多表現(xiàn)出色的員工，盡管效率低下，但它并不能滿(mǎn)足整個(gè)公司的需求。它沒(méi)有組織，很難搜索，也不能在整個(gè)公司共享。而且，如果個(gè)別顧問(wèn)發(fā)生了什么事，信息就會(huì)隨之而來(lái)，或者很難整合在一起。
財(cái)務(wù)顧問(wèn)CRM 系統(tǒng)是對(duì)傳統(tǒng)財(cái)富管理工具的重大改進(jìn)。互不相連的數(shù)據(jù)庫(kù)、電子表格程序、孤立的信息、各種營(yíng)銷(xiāo)工具等曾經(jīng)是財(cái)富管理的基礎(chǔ)。不幸的是，這些工具無(wú)法為顧問(wèn)提供完整的360 度客戶(hù)視圖，并且對(duì)幫助建立或建立基于信任的客戶(hù)關(guān)系幾乎沒(méi)有幫助。財(cái)務(wù)顧問(wèn)CRM 系統(tǒng)旨在跟蹤、促進(jìn)、分析和改善客戶(hù)互動(dòng)，并維持對(duì)推薦、潛在客戶(hù)甚至集成合作伙伴的幫助。 CRM 跟蹤與聯(lián)系人相關(guān)的詳細(xì)信息，例如個(gè)人信息、通信偏好、財(cái)務(wù)目標(biāo)和歷史記錄。最好的財(cái)務(wù)顧問(wèn)CRM 還允許用戶(hù)設(shè)置預(yù)約以及更好地組織和檢索相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。您可以通過(guò)低代碼開(kāi)發(fā)來(lái)定制這些功能。
財(cái)務(wù)顧問(wèn)CRM系統(tǒng)的功能
重要信息提醒
顧問(wèn)為客戶(hù)提供服務(wù)需要大量的財(cái)務(wù)建議和管理，財(cái)務(wù)顧問(wèn)CRM 系統(tǒng)使處理任務(wù)、機(jī)會(huì)和溝通變得更加容易。從為即將舉行的會(huì)議設(shè)置提醒到向客戶(hù)發(fā)送紀(jì)念卡，財(cái)務(wù)顧問(wèn)CRM 系統(tǒng)可讓您在更短的時(shí)間內(nèi)完成更多工作。
整合所有數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)顧問(wèn)CRM 軟件可組織和管理您的客戶(hù)數(shù)據(jù)，以便您和您的員工可以從一個(gè)平臺(tái)訪(fǎng)問(wèn)他們需要的所有信息。您可以快速輕松地查找客戶(hù)聯(lián)系信息、網(wǎng)站和社交媒體帳戶(hù)。
捕獲有關(guān)客戶(hù)重要數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)顧問(wèn)CRM 系統(tǒng)不僅與您當(dāng)前的許多系統(tǒng)集成，還為您提供來(lái)自電子郵件、電話(huà)、在線(xiàn)互動(dòng)和客戶(hù)服務(wù)問(wèn)題的詳細(xì)分析和可操作數(shù)據(jù)。了解更多關(guān)于您的關(guān)系歷史可以幫助您建立更牢固的關(guān)系。
持續(xù)改善銷(xiāo)售方式
使用財(cái)務(wù)顧問(wèn)CRM 系統(tǒng)分析銷(xiāo)售流程提供了確定交易失敗和其他增長(zhǎng)障礙的原因所需的數(shù)據(jù)。有了準(zhǔn)確而富有洞察力的數(shù)據(jù)，您可以采取措施解決這些原因，并確保您的團(tuán)隊(duì)采取這些措施來(lái)防止類(lèi)似問(wèn)題，它還可以幫助您根據(jù)確鑿的事實(shí)和數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確地設(shè)定銷(xiāo)售目標(biāo)。
提供更好的用戶(hù)體驗(yàn)
“用戶(hù)體驗(yàn)”是一個(gè)營(yíng)銷(xiāo)短語(yǔ)，適用于您業(yè)務(wù)的各個(gè)方面以及您的營(yíng)銷(xiāo)策略。簡(jiǎn)而言之，這意味著與潛在客戶(hù)和客戶(hù)進(jìn)行個(gè)性化互動(dòng)以滿(mǎn)足他們的需求。財(cái)務(wù)顧問(wèn)CRM 系統(tǒng)通過(guò)在正確的時(shí)間向正確的人發(fā)送正確的信息來(lái)幫助您和您的員工與客戶(hù)互動(dòng)。當(dāng)潛在客戶(hù)和客戶(hù)覺(jué)得您和您的咨詢(xún)符合他們的需求時(shí)，他們將更有可能轉(zhuǎn)化或留住客戶(hù)。
如果這些功能不是您所需要的，您可能正在尋找：金融服務(wù)CRM系統(tǒng)解決方案、財(cái)富管理CRM系統(tǒng)解決方案、顧問(wèn)CRM系統(tǒng)解決方案
財(cái)務(wù)顧問(wèn)CRM系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)
共用通訊錄
財(cái)務(wù)顧問(wèn)CRM 系統(tǒng)將您所有的客戶(hù)聯(lián)系人、筆記和關(guān)鍵文檔存儲(chǔ)在一個(gè)地方，這樣您就不會(huì)浪費(fèi)時(shí)間再次尋找信件。對(duì)客戶(hù)關(guān)系進(jìn)行快速搜索。只需一鍵點(diǎn)擊即可調(diào)用最喜愛(ài)的搜索。
按結(jié)構(gòu)管理
財(cái)務(wù)顧問(wèn)CRM 系統(tǒng)的不同之處在于聯(lián)系人是按家庭組織的。快速找到配偶或孩子及其產(chǎn)品，例如保險(xiǎn)單或共同基金。
保持合規(guī)性
財(cái)務(wù)顧問(wèn)CRM 系統(tǒng)使合規(guī)變得容易。跟蹤所有通信以獲得可量化的業(yè)務(wù)賬戶(hù)，從而提高其轉(zhuǎn)售價(jià)值。
追蹤每個(gè)客戶(hù)來(lái)電
財(cái)務(wù)顧問(wèn)CRM系統(tǒng)采用自動(dòng)通話(huà)錄音功能，可以保留每個(gè)客戶(hù)通話(huà)的完整記錄。一目了然地查看您的團(tuán)隊(duì)與誰(shuí)聯(lián)系，以及通話(huà)的日期、時(shí)間和持續(xù)時(shí)間。在可關(guān)鍵字搜索的筆記中捕獲通話(huà)詳細(xì)信息。
跟蹤每個(gè)客戶(hù)的電子郵件
緊密的Outlook 和郵件集成可在幾秒鐘內(nèi)單獨(dú)或按線(xiàn)程召回特定電子郵件。財(cái)務(wù)顧問(wèn)CRM 系統(tǒng)自動(dòng)將電子郵件保存到客戶(hù)記錄中，并創(chuàng)建保存時(shí)間和方式的規(guī)則。
自動(dòng)審核跟蹤
財(cái)務(wù)顧問(wèn)CRM 系統(tǒng)利用可過(guò)濾的更改歷史記錄，自動(dòng)創(chuàng)建地址簿字段、注釋和文檔更改的審計(jì)跟蹤。查看誰(shuí)進(jìn)行了更改、何時(shí)進(jìn)行了更改以及具體進(jìn)行了哪些更改。輕松輸出可供審核員使用的報(bào)告。
標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)和報(bào)告
財(cái)務(wù)顧問(wèn)CRM 系統(tǒng)將您的數(shù)據(jù)峰值降至最低。標(biāo)準(zhǔn)化字段規(guī)則并輕松合并記錄中的數(shù)據(jù)，以改進(jìn)報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)分析。另外，只需單擊一下即可保存您最喜歡的搜索，并將其導(dǎo)出到Excel 模板。
企業(yè)級(jí)安全
財(cái)務(wù)顧問(wèn)CRM 系統(tǒng)可以創(chuàng)建無(wú)限的安全角色，并根據(jù)需要將其分配給新用戶(hù)。除了安全性之外，每個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)都經(jīng)過(guò)加密。控制誰(shuí)可以查看和編輯任何記錄或特定數(shù)據(jù)捕獲字段。
提高生產(chǎn)力
財(cái)務(wù)顧問(wèn)CRM 系統(tǒng)為團(tuán)隊(duì)的每個(gè)成員提供適合移動(dòng)設(shè)備的工具。隨時(shí)隨地提高生產(chǎn)力和組織能力。
共用日歷
使用適合財(cái)務(wù)顧問(wèn)CRM 系統(tǒng)的移動(dòng)設(shè)備日歷，隨時(shí)隨地管理您的一天。一目了然地查看您的優(yōu)先任務(wù)列表。檢查同事的日歷、安排約會(huì)并立即確認(rèn)會(huì)議出席情況。
移動(dòng)客戶(hù)關(guān)系管理
借助功能豐富的財(cái)務(wù)顧問(wèn)CRM 系統(tǒng)，將您的辦公室?guī)У饺魏蔚胤健Ｄ梢詮氖终浦泄芾砟娜諝v，準(zhǔn)備會(huì)議- 獲取所選指標(biāo)的圖形儀表板視圖等等。
簡(jiǎn)化進(jìn)出口
在無(wú)需IT 幫助的情況下，通過(guò)從后臺(tái)系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)來(lái)更新產(chǎn)品詳細(xì)信息。只需拖放文件，財(cái)務(wù)顧問(wèn)CRM 系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)完成剩下的工作。只需一鍵將數(shù)據(jù)導(dǎo)出到Excel 即可進(jìn)行更深入的分析。
簡(jiǎn)化IT管理
通過(guò)Financial Advisor CRM 系統(tǒng)服務(wù)無(wú)縫訪(fǎng)問(wèn)每個(gè)新功能和補(bǔ)丁以及世界一流的安全性。讓我們處理更新和基礎(chǔ)設(shè)施，并保護(hù)您在數(shù)據(jù)中心的客戶(hù)記錄。
易于定制
獲取可輕松定制的預(yù)配置解決方案。將財(cái)務(wù)顧問(wèn)CRM 系統(tǒng)的自動(dòng)化工作流程與具有無(wú)限行動(dòng)計(jì)劃和字段的流程階段相匹配。另外，快速個(gè)性化頁(yè)面布局以?xún)H顯示您需要的字段。
選擇合適的財(cái)務(wù)顧問(wèn)CRM系統(tǒng)
適合財(cái)務(wù)顧問(wèn)的CRM 系統(tǒng)可以幫助財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)人士深化和發(fā)展他們的實(shí)踐，并通過(guò)創(chuàng)新版本使他們?cè)谂c新進(jìn)入者和新興金融科技公司的競(jìng)爭(zhēng)中處于領(lǐng)先地位。當(dāng)然，并不是每個(gè)財(cái)務(wù)顧問(wèn)CRM 系統(tǒng)都適合財(cái)務(wù)顧問(wèn)。即使是專(zhuān)為財(cái)富行業(yè)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，也有一些無(wú)法完全滿(mǎn)足用戶(hù)需求。 Whitecode Financial Advisor CRM 定制系統(tǒng)可幫助管理客戶(hù)與潛在客戶(hù)的關(guān)系，同時(shí)使用儀表板、工作流程自動(dòng)化以及與其他財(cái)務(wù)工具的集成使您的業(yè)務(wù)符合法規(guī)；減少潛在客戶(hù)到客戶(hù)記錄的轉(zhuǎn)換，減少產(chǎn)生有針對(duì)性的外展所需的時(shí)間；加快客戶(hù)服務(wù)響應(yīng)時(shí)間；更好地了解銷(xiāo)售活動(dòng)和客戶(hù)群；提高客戶(hù)信息的價(jià)值、深度、準(zhǔn)確性和即時(shí)性。
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