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隨著客戶期望的不斷提高和各行業競爭的激烈，公司正在尋找讓客戶滿意的方法。金融行業公司也不例外。無論是銀行、機構銀行和市場、財富管理還是保險，金融服務行業都越來越認識到CRM 軟件需要自動化面向客戶的流程，同時提高整個組織的可見性和溝通。

除了其獨特的職責外，金融服務企業還面臨著潛在客戶開發、銷售、營銷和客戶保留等日常任務，這些任務對于每個組織的發展都至關重要。充分利用和集成的CRM 系統使金融服務公司能夠通過改進的文檔和數據管理、可擴展性、機會管理和決策分析來提供卓越的服務。

為什么在金融領域使用CRM？

在任何行業中，以客戶為中心的主要障礙是不良流程和實踐—— 特別是在通信、服務和交付領域。尤其是營銷，通常被認為需要改進，而系統也不甘落后。金融CRM有助于系統地管理和跟蹤所有客戶信息。

借助CRM 軟件，可以輕松訪問所有客戶詳細信息。當電子郵件、電話和個人會議詳細信息等所有交互都存儲在CRM 系統中時，您可以提供更好的客戶服務。此聯系歷史記錄功能對于解決許多潛在有爭議的問題和限制組織的責任非常有價值。

因此，與銀行機構建立了長期合作關系的客戶對服務、組織、方法和程序更加滿意。這有助于降低運營成本以及因客戶錯誤而產生的成本。您還可以了解為什么某些員工未能實現其目標，或者相反，為什么其他員工能夠成功。

“毫無疑問，CRM 在銀行業中至關重要，”馬薩諸塞州韋納姆戈登學院的金融學教授Alexander Lowry 說道。 Lowry 曾在紐約摩根大通擔任近五年的首席運營官。 “想象一下像JPMC 這樣大的組織。如果沒有CRM，您就無法管理所有數據，也無法管理客戶。”

CRM 軟件允許員工更快地訪問關鍵數據，從而可以快速做出關鍵決策，從而簡化您的運營。它還可以降低培訓成本并避免重復工作，并有助于確保合規性。

隨著時間的推移，零售銀行客戶傾向于增加現有金融產品/服務范圍內其他產品的持有量。

關系持續的時間越長，銀行就越能了解客戶及其需求和偏好，從而有更多機會定制產品和服務以及交叉銷售產品/服務范圍。

長期客戶更有可能成為推薦來源。

CRM 系統集成了組織內的所有部門，簡化了業務流程并在員工之間建立了協同作用。

當組織中的所有部門（例如營銷、銷售和客戶服務）使用同一組數據工作時，您就可以更輕松地識別優質潛在客戶。此外，CRM 系統允許您以系統的方式管理您的銷售線索。

自動流程可以進行分析，得出有關未來客戶行為、客戶購買力或客戶需求的結論。從分析中獲得的知識可用于通過針對所需目標群體使用正確的產品和溝通策略來更好地定位您的銷售工作。此外，重復性任務可以自動化，以便您的銷售團隊成員充分利用他們的時間。

正確選擇CRM 將幫助您與現有客戶建立牢固的關系并成功獲得新客戶，從而確保業務增長。 Whitecode 為金融服務提供完全集成的CRM，使您的機構能夠提供卓越的服務、更智能的建議以及客戶體驗的附加值。今天聯系我們，了解更多信息。

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