更新時間：2025-05-15 10:10:04
系統(tǒng)軟件開發(fā)
505如何操作crm系統(tǒng)？如何使用crm客戶管理系統(tǒng)？本文簡單介紹了如何使用crm系統(tǒng)！
crm客戶管理系統(tǒng)使用方法
開發(fā)完CRM 后，您就可以使用它了。
1.添加您的銷售人員。
越早讓團隊中的每個人使用CRM，您的數(shù)據(jù)就會越完整和準確。
這就是為什么CRM 實施的第一步應(yīng)該是添加用戶。但請確保您已解釋過crm系統(tǒng)的價值——，特別是它如何幫助您的銷售人員為—— 帶來更多業(yè)務(wù)并獲得他們的支持。如果銷售人員不使用CRM 進行銷售，采用率將會極低。
2.自定義您的設(shè)置。
您的CRM 應(yīng)反映您的銷售流程。這意味著它準確地映射了客戶從“潛在客戶”到“機會”再到“客戶”所經(jīng)歷的階段。
當然，這首先需要了解各個階段。如果您不知道您的銷售流程是什么樣的，請花幾周時間觀察和衡量潛在客戶如何購買您的產(chǎn)品或服務(wù)。
假設(shè)您的銷售流程分為“聯(lián)系”、“資格審查”、“演示”和“結(jié)束”。為CRM 管道中的每個交易階段創(chuàng)建交易階段。您現(xiàn)在已經(jīng)為您的員工標準化了銷售流程。
接下來，創(chuàng)建一個自定義屬性來存儲數(shù)據(jù)。您的CRM 將具有默認的“屬性”或有關(guān)您的潛在客戶的填空詳細信息。例如，Whitecode CRM 附帶電話號碼、電子郵件地址、創(chuàng)建日期（他們進入您系統(tǒng)的日期）、城市等字段。
大多數(shù)企業(yè)都有他們想要跟蹤的獨特屬性。為了給您提供一個想法，您可能想要添加“帳單ID”、“時區(qū)”、“購買的產(chǎn)品”或“工作地址”字段。在將任何現(xiàn)有數(shù)據(jù)導(dǎo)入CRM 之前，立即創(chuàng)建這些自定義屬性。
最后，如果您使用的貨幣與CRM 的預(yù)設(shè)貨幣不同，也請進行調(diào)整。
3.導(dǎo)入您的聯(lián)系人、公司和交易。
您當前可能正在使用不同的CRM 或電子表格來跟蹤您的銷售線索和商機。
幾乎每個CRM 都允許您通過上傳CSV 文件引入此信息。電子表格中的每一列都應(yīng)與CRM 中的聯(lián)系人屬性匹配，以便您的數(shù)據(jù)能夠在新舊系統(tǒng)之間無縫流動。
4.集成您的其他工具。
營銷、銷售和客戶成功信息應(yīng)集中在您的CRM 中。這為您提供了360 度的潛在客戶和客戶視圖，并減少了手動數(shù)據(jù)輸入。
以下是使用多種工具的低效流程示例：
使用表單生成器收集潛在客戶
將這些潛在客戶放入您的電子郵件工具中，以便營銷人員可以培養(yǎng)他們
將合格的潛在客戶導(dǎo)出到您的CRM
如果您在網(wǎng)站上使用CRM，請想象一下這個過程。填寫表格、通過聊天與人開始對話或在您的網(wǎng)站上執(zhí)行關(guān)鍵操作的潛在客戶將被添加到您的CRM 中。整個過程無縫銜接——，效率更高。
5.設(shè)置儀表板。
您應(yīng)該對您的團隊的表現(xiàn)有一個清晰的概述，以便您可以調(diào)整他們并提供正確的方向和方向。這就是CRM 儀表板如此方便的原因：它就像一個控制面板，您可以對其進行自定義以滿足您的特定需求。
根據(jù)您的銷售目標和流程選擇要在儀表板上顯示的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。例如，如果您的團隊本月應(yīng)銷售更多產(chǎn)品X，您可能希望查看銷售的產(chǎn)品X 與產(chǎn)品Y 的單位細分?；蛘?，如果您正在為代表設(shè)置活動指標，您可能需要設(shè)置添加當天“已完成的活動”部分。
6.啟用報告。
作為銷售經(jīng)理，您花費大量時間查看數(shù)據(jù)。但您的銷售代表應(yīng)該花盡可能多的時間進行銷售。這就是為什么創(chuàng)建每日、每周、每月和/或每季度電子郵件報告是個好主意。
通過電子郵件接收堆棧排名，顯示團隊每個成員當月的表現(xiàn)：新業(yè)務(wù)、追加銷售和交叉銷售收入以及凈收入。這份每日摘要鼓勵友好競爭，并激勵銷售人員在完成配額后繼續(xù)工作。
考慮發(fā)送有關(guān)人員添加和/或完成的活動、代表發(fā)送和/或接收的電子郵件、人員撥打的電話、人員贏得的交易（按數(shù)量或價值）和/或人員保留率的電子郵件。
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