更新時間：2025-05-15 11:03:43
系統軟件開發
582“CRM，顧名思義，是一個管理與客戶關系的系統。對于大多數企業來說，他們最有價值和最重要的資產就是他們的客戶。”
首先，CRM（客戶關系管理）系統應該對其最終用戶有用：銷售人員、銷售經理、營銷人員和業務領導者。
那么crm系統哪個更好呢？本文推薦一家目前做的不錯的crm系統公司！
推來客crm系統功能及作用
1.聯系人管理
創建銷售渠道的第一步是創建包含所有相關聯系信息的數據庫。這通常包括個人姓名、電子郵件地址、電話號碼、職務、行業、公司規模等。
推來客crm系統有6種不同的視圖，只需單擊一下即可將數據視圖從表格更改為列表、列或其他可視化表示形式。
2.線索管理
大多數CRM 管理系統允許您將潛在客戶分為不同類別，并使用某種評分系統衡量其潛力。評估潛在客戶后，您可以決定流程中的后續步驟。一個好的CRM 將允許您創建銷售漏斗每個部分所需的任務列表并及時執行每個任務。您可以跟蹤從與潛在客戶的互動、通話安排、提案、后續會議等所有內容。
在Whitecode crm 系統中，您可以為不同的潛在客戶階段（潛在客戶、提案、協議、已結束等）創建自定義列，并按潛在客戶所處的階段組織您的潛在客戶。
3.客戶服務
反應靈敏且樂于助人的客戶服務往往是讓客戶流連忘返的原因。如果沒有CRM 或其他高級軟件來促進支持，您的客戶支持團隊很快就會不堪重負。一個好的CRM工具可以為您的銷售人員和客戶支持團隊提供所有必要的信息，以獲取他們所交談的每位客戶的完整通信歷史記錄。這有助于個性化溝通并建立信任，并加快解決客戶可能遇到的任何問題的過程。
Whitecode crm 系統有一個支持票證系統模板，用于在一個地方組織支持票證、用戶建議、退款和錯誤。
4.員工追蹤
CRM 不僅僅用于外部活動；您可以使用它來管理您的團隊和個人員工。該軟件將允許每個團隊成員記錄他們的工作時間、創建和管理任務項目以及計劃他們的工作周。借助該工具的功能，您可以概覽每個人正在做多少工作、完成了多少任務（或完成了銷售、電話和任何其他目標）、成功率等。這有助于績效評估和工作負載分配，因此您可以確保每個人都盡自己的一份力量，并且沒有人因自己的任務而不知所措。
Whitecode crm 系統允許您將一個或多個人分配給任務并按受托人過濾它們。這樣，您就可以隨時查看人們正在執行哪些任務。
5.文件共享與管理
根據您所在的行業，銷售過程可能涉及大量文件共享。這包括作品集、演示文稿、提案、合同等。 CRM 系統使團隊可以輕松地在內部和外部上傳和共享文件和文檔。
Whitecode crm 系統允許您將文件直接附加到任務，因此您可以為即將舉行的任何會議做好充分準備，而無需深入數據庫。
6.管道管理
投資優秀CRM 的主要原因之一是能夠構建、優化和管理您的銷售渠道。您可以創建任務并將其分配給團隊成員、跟蹤進度、安排通話并確保所有任務按時完成。如果您使用傳統方法，您可能需要考慮將敏捷原則應用到您的銷售工作流程中。有許多敏捷的CRM 工具具有看板等功能，可以幫助您更好地組織任務并跟蹤潛在客戶在整個管道中的進度。
推來客crm 系統有一個銷售管道模板，可幫助您跟蹤所有銷售線索，以便您可以構建有效的銷售流程并擴大客戶群。
7.日歷
雖然這是許多CRM 工具缺乏的可選功能，但將日歷集成到系統中可以大有幫助。帶有日歷視圖的工具，可讓您按日期安排任務，以便您可以可視化每個人在一周中每一天的任務。您無需將CRM 與第三方日歷應用程序集成，只需直接從CRM 安排通話和會議即可。
Whitecode crm 系統附帶一個日歷視圖和一個會議日歷模板，您可以在幾秒鐘內切換到該視圖，您可以使用該模板來計劃與潛在客戶的通話。
8.工作流程自動化
正如我們之前提到的，自動化是節省團隊時間的好方法，這些時間通常花在重復性任務或手動執行任務上。您可以根據工具—— 的功能設置各種自動化。例如，您可以創建一個自動化，在初次通話一周后安排后續通話，或者在每次獲得新客戶時發送一封入職電子郵件。
白色代碼crm 系統可讓您重復任務，而不是每次都從頭開始創建任務。
9.第三方集成
CRM 系統背后的理念是為所有與客戶相關的流程提供一個集中的工作空間。話雖這么說，我們大多數人在工作中使用多種不同的工具，從一種工具切換到另一種工具可能非常耗時。現代CRM 工具通過Zapier 等其他軟件或通過本機集成提供與其他應用程序和工具的第三方集成。
Whitecode crm 系統通過Zapier 提供與3,000 多個應用程序的集成，并且剛剛發布了一個公共API，供開發人員構建自己的集成。
10.報告和分析
最后，擁有先進的報告和分析功能意味著您可以充分利用所收集的數據。 CRM 報告的一些示例包括收入、客戶人口統計、購買模式、電子郵件活動報告等。一些CRM 軟件使用機器學習等先進的數據分析技術來預測客戶行為并幫助您改進銷售工作。
使用推來客crm系統的好處
1.潛在客戶
CRM 軟件跟蹤自與潛在客戶第一次接觸以來的所有活動，從而更輕松地跟蹤他們在漏斗中的進度、個性化您的方法并產生更多潛在客戶（并最終產生客戶）。
2.客戶忠誠度
客戶保留是任何企業的重要組成部分，CRM 系統可以幫助您與客戶建立長期關系。它將幫助您計劃后續行動、記錄任何反饋并確保您的客戶保持滿意。
3.客戶洞察
知識就是力量，您可以充分利用CRM 軟件中收集的數據。例如，您可以觀察客戶行為并識別購買模式，或者了解潛在客戶何時以及為何失去興趣并改變主意。如果您對客戶有更好的了解，您可以專注于表現出類似行為的某些子群體并更好地瞄準他們。
4.銷售團隊組織
根據您經營的業務的類型和規模，您的銷售人員可以執行復雜的程序，這可能使新銷售人員的入職成為組織的噩夢。通過將整個銷售渠道納入CRM 工具中，您可以減少向系統介紹新人所需的時間。
5.跨團隊協作
CRM 軟件的優點在于多個部門可以一起使用它。營銷和銷售團隊經常遇到溝通障礙，無法作為一個同步單位一起工作。大多數CRM 工具都具有協作功能，可以實現實時通信、通知團隊成員最近的更改并簡化內部反饋。
6.中心化數據
CRM 系統旨在將您需要了解的有關潛在客戶和現有客戶的所有信息集中到一處。從聯系信息和電話號碼到電子郵件、預定的通話和會議以及與銷售流程相關的各種文件和文檔，您可以通過單一訪問點訪問所有內容。基于云的CRM 系統將您的所有數據存儲在云端，因此您不必擔心物理存儲。
7.自動化
想象一下，每次有人填寫潛在客戶生成表單時，都必須在電子表格中手動輸入潛在客戶的姓名、電子郵件地址和其他信息。大多數CRM 工具都提供了自動執行—— 的方法，取代重復性和手動任務并節省時間。例如，該軟件可以將潛在客戶信息從表單直接導入數據庫，或者可以在每次潛在客戶轉換時發送歡迎電子郵件。
8.報告
厭倦了花費大量時間為利益相關者手動生成報告？許多CRM 系統都帶有內置報告功能，可幫助根據軟件收集的數據創建視覺上令人驚嘆的圖表和報告。預測報告是檢查您的銷售人員是否達到目標以及銷售渠道中是否存在任何潛在問題的好方法。
9.更多收入
據Trackvia 稱，CRM 系統可使每個銷售人員的收入增加高達41%。擁有一個井然有序的銷售漏斗和先進的潛在客戶跟蹤選項將有助于提高轉化率和收入，這是有道理的。
10.改進的銷售渠道
擁有收集所有潛在客戶數據的軟件將幫助您查明銷售渠道中的薄弱環節。您可以計算將潛在客戶轉移到下一階段所需的平均時間等，分析電話和電子郵件的成功率，并找出哪些步驟可以改進。
推來客低代碼開發平臺的軟件中心有一個簡單的CRM客戶管理系統模板。您可以點擊進入注冊并體驗CRM。
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