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CRM訂單合同管理功能
  • 更新時間:2025-05-18 12:31:11
  • 系統軟件開發
  • 發布時間:2年前
  • 287

確認報價后,我們將面臨客戶訂單合同的處理環節。當客戶決定采購時,推來客CRM中的報價可以一鍵轉入合同。轉換為合約后,合約執行問題如何處理?能否與ERP對接,實現合同訂單管理閉環?

推來客CRM系統合同管理的基本功能有:

1、合同檔案管理

基于客戶,管理客戶與公司之間的合同記錄,方便查詢。您可以上傳附件、在線打印、辦理審批流程;

2、合同臺賬管理

以銷售合同為中心,匯總合同明細生成賬本,方便過濾查詢,方便內外部對賬。

3、與ERP對接

將審核后的訂單從CRM端推送到ERP,ERP接收采購、生產等訂單信息,并及時返回訂單處理狀態,從而打通售前、售中的管理。

如果您想要更深入的合同管理,Whitecode CRM針對不同類型的合同提供了不同的解決方案:

1、服務合同管理:重點關注合同分解和交付流程;

2、產品訂單合同管理:重點關注產品生產或采購、組裝、發貨等;

3、組合合同管理:注重服務執行和產品生產過程的同步管理;

不同類型的合約有不同的執行流程。這里的執行包括產品或服務的交付過程、階段付款的管理以及發票的管理。標準化的CRM軟件往往在不同品牌的CRM中對合同訂單管理的側重點有所不同,對于一些復雜的、個性化的合同管理顯得束手無策。

推來客科技為電商、醫療、電力設備、教育等細分行業提供專屬CRM解決方案,構建以客戶為中心的全景客戶管理、精細化項目管理、數字化客戶服務體系,提升企業項目化銷售能力。咨詢熱線:020-88520693

我們專注高端建站,小程序開發、軟件系統定制開發、BUG修復、物聯網開發、各類API接口對接開發等。十余年開發經驗,每一個項目承諾做到滿意為止,多一次對比,一定讓您多一份收獲!

本文章出于推來客官網,轉載請表明原文地址:https://www.tlkjt.com/soft/16418.html
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